تجزیه و تحلیل بازار صنعت باتری لیتیومی ابزار قدرت

درباتری لیتیومیمورد استفاده در ابزار برقی استلیتیوم استوانه ایباتریباتری ابزارهای برقی عمدتاً برایباتری های با نرخ بالا.با توجه به سناریوی برنامه، ظرفیت باتری 1Ah-4Ah را پوشش می دهد که از آن 1Ah-3Ah عمدتاً است.18650، و 4Ah عمدتا است21700.توان مورد نیاز از 10 آمپر تا 30 آمپر متغیر است و سیکل تخلیه مداوم 600 بار است.

به گفته موسسه تحقیقات صنعت پیشرو، فضای بازار تخمین زده شده در سال 2020 15 میلیارد یوان و فضای بازار آینده حدود 22 میلیارد یوان است.قیمت اصلی تکباتریبرای ابزار الکتریکی حدود 11-16 یوان است.با فرض میانگین قیمت واحد 13 یوان به ازای هر باتری، تخمین زده می شود که حجم فروش در سال 2020 حدود 1.16 میلیارد و فضای بازار در سال 2020 حدود 15 میلیارد یوان خواهد بود و انتظار می رود نرخ رشد مرکب 10٪ باشد. .فضای بازار در سال 2024 حدود 22 میلیارد یوان است.

ضریب نفوذ ابزارهای برقی بی سیم در حال حاضر بیش از 50٪ است.باتری لیتیومیهزینه ها 20 تا 30 درصد است.بر اساس این محاسبه تقریبی، تا سال 2024، جهانیباتری لیتیومیبازار حداقل 29.53-44.3 میلیارد یوان خواهد رسید.

با ترکیب دو روش تخمین فوق، اندازه بازار ازباتری های لیتیومی برای ابزارهای برقیحدود 20 تا 30 میلیارد است.می توان مشاهده کرد که در مقایسه با باتری های لیتیومی قدرت برای وسایل نقلیه الکتریکی، فضای بازار برایباتری های لیتیومیبرای ابزار الکتریکی نسبتا کوچک است.

در سال 2019، تولید جهانی ازابزار برق باتری لیتیومیاز 240 میلیون واحد فراتر رفت.سابقباتری ابزار برقیهر سال حدود 1.1 میلیارد دستگاه ارسال می شود.

ظرفیت الفسلول تک باتریاز 5 تا 9 وات ساعت متغیر است که اکثر آنها 7.2 وات ساعت هستند.می توان تخمین زد که ظرفیت نصب شده فعلی ازباتری ابزار برقیحدود 8-9Gwh است.موسسه تحقیقات صنعت پیشرو انتظار دارد که ظرفیت نصب شده در سال 2020 نزدیک به 10 گیگاوات ساعت باشد.

بالادست مواد الکترود مثبت، مواد الکترود منفی، الکترولیت ها، جداکننده ها و غیره است. تامین کنندگان شامل Tianli Lithium Energy، Beterui و غیره می باشند.

از اوایل ژانویه 2021، به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری ازباتری استوانه ایکارخانه هایی مانند Tianpeng و Penghui شروع به افزایش قیمت های خود کرده اند.دیده می شود کهباتری لیتیومیشرکت ها قابلیت های انتقال هزینه های مشخصی دارند.
در پایین دست شرکت‌های ابزار برقی مانند: Innovation Technology Industry، Hitachi، Panasonic ژاپن، METABO، Hilti، Ruiqi، Yexing Technology، Nanjing Deshuo، Bosch، Makita، Schneider، Stanley Black & Decker و غیره هستند. چشم انداز رقابتی ابزارهای برقی نسبتاً متمرکزاولین رده TTI Innovation and Technology Industry، Stanley Black & Decker و Bosch است.در سال 2018، سهم بازار این سه شرکت حدود 18-19٪ و CR3 حدود 55٪ است.محصولات ابزار برقی را می توان به درجه حرفه ای و درجه مصرف کننده تقسیم کرد.در تقاضای پایانه ابزارهای برقی، ساختمان های تجاری 15.94 درصد، ساختمان های صنعتی 13.98 درصد، دکوراسیون و مهندسی 9.02 درصد و ساختمان های مسکونی 15.94 درصد را به خود اختصاص داده اند.8.13 درصد، ساخت و ساز مکانیکی 3.01 درصد، پنج نوع تقاضا در مجموع 50.08 درصد و تقاضای پایین دستی مربوط به ساخت و ساز بیش از نیمی از تقاضا را به خود اختصاص داده است.مشاهده می شود که ساخت و ساز مهمترین زمینه کاربرد ترمینال و منبع تقاضا در بازار ابزارهای برقی است.

علاوه بر این، آمریکای شمالی بزرگترین منطقه تقاضا برای ابزارهای برقی است که 34 درصد از فروش بازار جهانی ابزار قدرت، بازار اروپا 30 درصد و اروپا و ایالات متحده در مجموع 64 درصد را به خود اختصاص داده است.آنها دو بازار مهم ابزار قدرت در جهان هستند.بازارهای اروپا و آمریکا به دلیل سرانه مساحت بالاتر و درآمد سرانه قابل تصرف در جهان بیشترین سهم بازار ابزارهای برقی را در جهان دارند.سرانه مساحت بزرگتر فضای کاربردی بیشتری را برای ابزارهای برقی فراهم کرده است و همچنین تقاضا برای ابزارهای برقی را در بازارهای اروپا و آمریکا تحریک کرده است.سطح بالای درآمد سرانه قابل تصرف به این معنی است که مصرف کنندگان اروپایی و آمریکایی قدرت خرید بالایی دارند و می توانند آنها را خریداری کنند.با تمایل و قدرت خرید، بازارهای اروپا و آمریکا به بزرگترین بازار ابزار قدرت در جهان تبدیل شده اند.

حاشیه سود ناخالص شرکت های باتری لیتیومی ابزار برقی بیش از 20 درصد و حاشیه سود خالص حدود 10 درصد است.آنها ویژگی های معمولی تولید دارایی های سنگین و دارایی های ثابت بالا را دارند.در مقایسه با اینترنت، مشروبات الکلی، مصرف و سایر صنایع، کسب درآمد دشوارتر است.

چشم انداز رقابتی

تامین کنندگان اصلی ازباتری ابزار برقیشرکت های ژاپنی و کره ای هستند.در سال 2018، سامسونگ SDI، LG Chem و Murata با هم حدود 75 درصد از بازار را به خود اختصاص دادند.در میان آنها، سامسونگ SDI رهبر مطلق است و 45 درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده است.

در میان آنها، درآمد سامسونگ SDI در باتری های لیتیومی کوچک حدود 6 میلیارد است.

بر اساس داده های موسسه تحقیقات صنعت پیشرفتهباتری لیتیومی(GGII)، ابزار برق خانگیباتری لیتیومیمحموله ها در سال 2019 5.4 گیگاوات ساعت بود که نسبت به سال قبل 54.8 درصد افزایش داشت.در میان آنها، Tianpeng Power (شرکت تابعه Blue Lithium Core (SZ:002245))، Yiwei Lithium Energy، و Haisida در سه رتبه اول قرار گرفتند.

سایر شرکت های داخلی عبارتند از: انرژی پنگهویی، انرژی چانگونگ، دل ننگ، شرکت هوننگ، با مسئولیت محدود، اوسای انرژی، باتری لیتیوم تیان هانگ،

شاندونگ ویدا (002026)، هانچوان هوشمند، کین، خاور دور، فناوری پیشرفته Guoxuan، باتری لیشن و غیره.

عناصر کلیدی رقابت

از آنجایی که تمرکز صنعت ابزار برقی همچنان در حال افزایش است، برای آن بسیار مهم استباتری لیتیومی ابزار برقیشرکت ها برای ورود به زنجیره تامین چند مشتری عمده.الزامات مشتریان عمده برایباتری های لیتیومیعبارتند از: قابلیت اطمینان بالا، هزینه کم و ظرفیت تولید کافی.

از نظر فنی، Blue Lithium Core، Yiwei Lithium Energy، Haistar، Penghui Energy، و Changhong Energy همگی می توانند نیازهای مشتریان عمده را برآورده کنند، بنابراین کلید مقیاس است.فقط شرکت های بزرگ مقیاس می توانند ظرفیت تولید مشتریان عمده را تضمین کنند، به استهلاک هزینه ها ادامه دهند، سود بیشتری به دست آورند و سپس در تحقیق و توسعه بالاتر سرمایه گذاری کنند تا مستمر نیازهای جدید مشتریان اصلی را برآورده سازند.

مقیاس تولید انرژی لیتیوم Yiwei 900000 قطعه در روز، Azure Lithium Core 800000 و Changhong Energy 400000 است.خطوط تولید از ژاپن و کره جنوبی عمدتاً کره جنوبی وارد می شود.

سطح اتوماسیون خط تولید باید بالا باشد تا ثبات کیفیت محصول بالا باشد تا بتواند وارد زنجیره تامین مشتریان عمده شود.

پس از تایید رابطه تامین، تغییرات در کوتاه مدت به راحتی ایجاد نخواهد شد وباتری لیتیومیشرکت هایی که وارد زنجیره تامین آن می شوند، سهم بازار را برای مدت معینی حفظ خواهند کرد.به عنوان مثال TTI را در نظر بگیرید، انتخاب تامین کننده آن نیاز به 230 ممیزی دارد که نزدیک به 2 سال به طول انجامید.تمام تامین کنندگان جدید باید بر اساس استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی بررسی شوند و اطمینان حاصل شود که هیچ تخلف عمده ای پیدا نمی شود.

بنابراین، داخلیباتری لیتیومی ابزار برقیشرکت ها به شدت در حال گسترش ظرفیت و مقیاس تولید خود هستند و وارد زنجیره تامین مشتریان عمده مانند Black & Decker و TTI می شوند.

محرک های عملکرد

تعویض ابزارهای الکتریکی نسبتاً مکرر است و تقاضا برای جایگزینی در انبار وجود دارد.

افزایش عمر باتری برخی از ابزارهای برقی تعداد آنها را افزایش داده استباتری ها، به تدریج از 3 رشته به 6-10 رشته تبدیل می شود.

ضریب نفوذ ابزارهای برقی بی سیم همچنان در حال افزایش است.

در مقایسه با ابزارهای برقی بی سیم، ابزارهای برقی بی سیم دارای مزایای آشکاری هستند: 1) انعطاف پذیر و قابل حمل.از آنجایی که ابزارهای برقی بی سیم بدون کابل هستند و نیازی به تکیه بر منابع تغذیه کمکی ندارند، ابزارهای بی سیم انعطاف پذیری و قابلیت حمل بیشتری را ارائه می دهند.2) ایمنی، هنگام کار بر روی پروژه‌های متعدد یا در فضاهای کوچک، ابزارهای بی‌سیم به کاربران اجازه می‌دهند آزادانه و بدون اصابت یا درهم‌تنیدگی سیم‌ها حرکت کنند.به خصوص برای شرکت ها یا پیمانکارانی که نیاز به گشت و گذار در محل ساخت و ساز دارند، مسائل ایمنی بسیار مهم است.3) ذخیره سازی آسان، ابزارهای برقی بی سیم معمولاً راحت تر از ابزارهای سیمی ذخیره می شوند، مته های شارژی، اره ها و ضربه گیرها را می توان در کشوها و قفسه ها قرار داد، معمولاً ظروف ذخیره جداگانه ای برای نگهداری ابزار و باتری های متصل به آنها وجود دارد.4) سر و صدا کم است، آلودگی کمتر است و زمان کار طولانی تر است.

در سال 2018، ضریب نفوذ بی سیم ابزارهای برقی 38٪ و مقیاس 17.1 میلیارد دلار آمریکا بود.در سال 2019، 40٪ بود و مقیاس آن 18.4 میلیارد دلار بود.با پیشرفت تکنولوژی باتری و موتور و کاهش هزینه ها، نرخ نفوذ بی سیم در آینده روند صعودی سریعی را حفظ خواهد کرد که تقاضای جایگزینی مصرف کننده را تحریک می کند و میانگین قیمت بالاتر ابزارهای برقی بی سیم به گسترش بازار کمک می کند.

در مقایسه با ابزارهای برق کلی، نرخ نفوذ بی سیم تجهیزات الکتریکی در مقیاس بزرگ هنوز نسبتاً پایین است.در سال 2019، ضریب نفوذ بی سیم تجهیزات الکتریکی در مقیاس بزرگ تنها 13٪ بود و اندازه بازار تنها 4.366 میلیارد دلار آمریکا بود.تجهیزات الکتریکی در مقیاس بزرگ عموماً بزرگتر هستند و قدرت بیشتری دارند و معمولاً هدف خاص خود را دارند، مانند پاک کننده های فشار قوی گازسوز، اینورترهای فریم، یخ کن های دریاچه و غیره. دو دلیل اصلی برای ضریب نفوذ کم بی سیم وجود دارد. تجهیزات الکتریکی در مقیاس بزرگ: 1) الزامات بالاتر برای توان خروجی باتری و چگالی انرژی، سیستم های باتری پیچیده تر و ضمانت های ایمنی سخت تر، که منجر به مشکلات فنی و مشکلات فنی برای تجهیزات الکتریکی در مقیاس بزرگ بی سیم می شود. هزینه نسبتاً بالا است.2) در حال حاضر، تولید کنندگان بزرگ تجهیزات الکتریکی بی سیم در مقیاس بزرگ را به عنوان مرکز تحقیق و توسعه در نظر نمی گیرند.با این حال، با توسعه شدید وسایل نقلیه انرژی جدید در سال های اخیر، فناوری باتری های قدرت در مقیاس بزرگ پیشرفت زیادی کرده است و هنوز هم فضای زیادی برای نرخ نفوذ بی سیم تجهیزات الکتریکی در مقیاس بزرگ در آینده وجود دارد.

جایگزینی داخلی: تولیدکنندگان داخلی مزایای هزینه قابل توجهی دارند.در زمینه عدم تفاوت چشمگیر در فناوری، جایگزینی داخلی به یک روند تبدیل شده است.

در سال های اخیر، Yiwei Lithium Energy و Tianpeng داخلی وارد زنجیره تامین تامین کنندگان برندهای خط اول مانند TTI و Ba & Decker شده اند.دلایل اصلی عبارتند از: 1) در سطح فنی، تولید کنندگان سر داخلی از شرکت های برجسته ژاپن و کره جنوبی فاصله چندانی ندارند و ابزارهای برقی سناریوهای کاربردی خاصی دارند.، منجر به نیاز به شارژ سریع و رهاسازی سریع، بنابراینباتری های با نرخ بالامورد نیاز هستند.در گذشته، شرکت های ژاپنی و کره ای مزایای خاصی در انباشتباتری های با نرخ بالا.با این حال، از آنجایی که شرکت های داخلی در سال های اخیر از تنگنای جریان تخلیه 20A عبور کرده اند، سطح فنی برآورده شده است.ابزارهای برقی به منظور رفع نیازهای اولیه ابزارهای برقی وارد مرحله رقابت هزینه شده اند.

2) هزینه داخلی به طور قابل توجهی کمتر از تولید کنندگان خارج از کشور است.مزیت قیمتی به تولیدکنندگان داخلی کمک می کند تا همچنان سهم ژاپن و کره جنوبی را تصاحب کنند.از نظر قیمت، محدوده قیمت محصولات Tianpeng 8-13 یوان / قطعه است، در حالی که باند قیمت SDI سامسونگ 11 است. -18 یوان / قطعه، مربوط به مقایسه محصولات از همان نوع، قیمت Tianpeng است. 20 درصد کمتر از SDI سامسونگ است.

علاوه بر TTI، بلک اند دکر، بوش و غیره در حال حاضر در حال تسریع در معرفی تایید و معرفیباتری های استوانه ایدر چین.بر اساس پیشرفت شتابان کارخانه های سلول داخلی در زمینهسلول های استوانه ای با نرخ بالاو با مزایای جامع عملکرد، مقیاس و هزینه، انتخاب زنجیره تامین سلول توسط غول ابزار قدرت به وضوح به چین تبدیل شده است.

در سال 2020، به دلیل تأثیر نوع جدید ذات الریه ویروس کرونا، ظرفیت تولید باتری ژاپن و کره جنوبی کافی نیست و در نتیجه کمبود باتری ایجاد می شود.باتری لیتیوم یون لیتیوم استوانه ایعرضه بازار و بازگشت داخلی به تولید عادی زودتر، ظرفیت تولید می تواند شکاف مربوطه را جبران کند و روند جایگزینی داخلی را تسریع کند.

علاوه بر این، رونق صنعت ابزارهای برقی با داده های مسکن آمریکای شمالی همبستگی بسیار مثبتی دارد.از ابتدای سال 2019، بازار املاک و مستغلات آمریکای شمالی همچنان داغ بوده است و انتظار می‌رود که تقاضای پایانه‌های آمریکای شمالی برای ابزارهای برقی در سال‌های 2021-2022 همچنان بالا بماند.علاوه بر این، پس از تعدیل فصلی در دسامبر 2020، نسبت موجودی به فروش خرده‌فروشان آمریکای شمالی تنها 1.28 است که کمتر از موجودی ایمنی تاریخی 1.3-1.5 است که تقاضا برای دوباره‌سازی را باز می‌کند.

بازار املاک و مستغلات ایالات متحده در یک چرخه رونق قرار دارد که باعث افزایش تقاضا برای ابزارهای برقی در بازار آمریکای شمالی خواهد شد.نرخ بهره وام مسکن در ایالات متحده از لحاظ تاریخی در سطح پایینی قرار دارد و رونق در بازار املاک و مستغلات ایالات متحده ادامه خواهد داشت.وام مسکن 30 ساله با نرخ بهره ثابت را به عنوان مثال در نظر بگیرید.در سال 2020، به دلیل تأثیر همه گیری جدید تاج، فدرال رزرو بارها سیاست های پولی سست را اعمال کرده است.کمترین ارزش وام مسکن 30 ساله با نرخ بهره ثابت به 2.65 درصد رسید که یک رکورد پایین است.تخمین زده می شود که تعداد اقامتگاه های خصوصی تازه ساخته در ایالات متحده ممکن است در نهایت از 2.5 میلیون نفر فراتر رود که یک رکورد بالا است.

چرخه نهایی تقاضا و موجودی مربوط به املاک و مستغلات طنین انداز می شود که به شدت تقاضا برای ابزارهای برقی را افزایش می دهد و شرکت های ابزار قدرت از این چرخه سود زیادی خواهند برد.رشد شرکت‌های تولید ابزار قدرت نیز به شدت شرکت‌های باتری لیتیومی بالادستی را تحریک خواهد کرد.

به طور خلاصه،باتری لیتیومی ابزار برقیانتظار می رود در سه سال آینده در یک دوره پررونق باشد و برترین های داخلی از جایگزینی داخلی بهره مند شوند: Yiwei Lithium Energy، Azure Lithium Core، Haistar، Changhong Energy، و غیره. Yiwei Lithium Energy و سایر مشاغل باتری لیتیومی مانندباتری های قدرتهمچنین چشم اندازهای خوبی دارند.این شرکت دارای مزایای فناوری و مقیاس، قابلیت‌های آینده‌نگر استراتژیک قوی و مزایای رقابتی آشکار است.اگرچه بخش باتری های لیتیومی با سرعت بالایی در حال رشد است، LED ها و فلزات نیز وجود دارند.کسب و کار لجستیک، کسب و کار نسبتا پیچیده است.هیستر هنوز در لیست قرار نگرفته است.انرژی Changhong در لایه انتخابی هیئت سوم جدید نسبتاً کوچک است، اما به سرعت رشد کرده است.علاوه بر تجارت باتری لیتیومی، بیش از نیمی از باتری های خشک قلیایی هستند و رشد نیز خوب است.، احتمال انتقال IPO در آینده بسیار زیاد است.