در سه ماهه دوم سال 2020، کل واردات مواد خام کبالت بالغ بر 16800 تن فلز بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش داشته است.در میان آنها، کل واردات سنگ کبالت 0.01 میلیون تن فلز بود که 92 درصد کاهش سالانه را نشان می دهد.کل واردات محصولات واسطه ذوب مرطوب کبالت 15800 تن بود که نسبت به سال قبل 15 درصد کاهش داشت.کل واردات کبالت کار نشده 0.08 میلیون تن فلز بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت محصولات کبالت SMM از 8 می تا 31 جولای 2020

داده ها از SMM

پس از اواسط ژوئن، نسبت کبالت الکترولیتی به سولفات کبالت به تدریج به 1 گرایش پیدا کرد که عمدتاً به دلیل بهبود تدریجی تقاضا برای مواد باتری بود.

مقایسه قیمت محصول کبالت SMM از 8 می تا 31 ژوئیه 2020

داده ها از SMM

تنها عواملی که از افزایش قیمت ها از ماه می تا ژوئن امسال حمایت کرد، بسته شدن بندر آفریقای جنوبی در آوریل بود و مواد خام کبالت داخلی از ماه می تا ژوئن محدود بود.با این حال، مواد اولیه محصولات ذوب شده در بازار داخلی همچنان مازاد عرضه هستند و سولفات کبالت در آن ماه شروع به کاهش کرده است و فاندامنتال بهبود یافته است.تقاضای پایین دستی بهبود قابل توجهی نداشته است و تقاضا برای الکترونیک دیجیتال 3C وارد فصل خارج از خرید شده است و افزایش قیمت اندک بوده است.

از اواسط ژوئیه امسال، عوامل حمایت کننده از افزایش قیمت افزایش یافته است:

1. پایان تامین مواد خام کبالت:

اپیدمی جدید تاج در آفریقا جدی است و موارد تایید شده در مناطق معدنی یکی پس از دیگری ظاهر شده است.تولید در حال حاضر تحت تأثیر قرار نگرفته است.اگرچه پیشگیری و کنترل همه گیر در مناطق معدنی سختگیرانه است و احتمال شیوع شیوع در مقیاس بزرگ کم است، بازار همچنان نگران است.

در حال حاضر ظرفیت بندر آفریقای جنوبی بیشترین تاثیر را دارد.آفریقای جنوبی در حال حاضر شدیدترین کشور آفریقا است که آسیب دیده است.تعداد موارد تایید شده از 480000 فراتر رفته است و تعداد موارد جدید تشخیص 10000 نفر در روز افزایش یافته است.قابل درک است که از زمانی که آفریقای جنوبی تحریم را در اول ماه مه لغو کرد، ظرفیت بندر به کندی بهبود یافته است و اولین برنامه حمل و نقل در اواسط ماه مه ارسال شد.ظرفیت بندر از ژوئن تا ژوئیه اساساً فقط 50-60٪ ظرفیت عادی بود.با توجه به بازخورد تامین کنندگان مواد خام کبالت، به دلیل کانال های حمل و نقل ویژه، برنامه حمل و نقل تامین کنندگان اصلی مانند دوره قبل است، اما هیچ نشانه ای از بهبود وجود ندارد.پیش بینی می شود این وضعیت حداقل در دو تا سه ماه آینده ادامه یابد.برنامه حمل و نقل اخیر برخی از تامین کنندگان در ماه اوت بدتر شده است و سایر کالاها و مواد خام کبالت ظرفیت محدود بنادر آفریقای جنوبی را اشغال کرده اند.

در سه ماهه دوم سال 2020، کل واردات مواد خام کبالت بالغ بر 16800 تن فلز بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش داشته است.در میان آنها، کل واردات سنگ کبالت 0.01 میلیون تن فلز بود که 92 درصد کاهش سالانه را نشان می دهد.کل واردات محصولات واسطه ذوب مرطوب کبالت 15800 تن بود که نسبت به سال قبل 15 درصد کاهش داشت.کل واردات کبالت خام 0.08 میلیون تن فلز بوده است.افزایش 57 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.

واردات مواد خام کبالت چین از ژانویه 2019 تا اوت 2020

داده از SMM و چینی سفارشی

دولت و صنعت آفریقا در تصرف سنگ معدن مخالفان خود را اصلاح خواهند کرد.به گزارش اخبار بازار، از مرداد ماه سال جاری به طور کامل کنترل و کنترل سنگ گیر را برعهده دارد.دوره اصلاح ممکن است در کوتاه مدت بر واردات برخی از مواد خام کبالت تأثیر بگذارد و منجر به عرضه محدود شود.این در حالی است که عرضه سالانه سنگ معدن به صورت دستی، طبق آمار ناقص، حدود 6 تا 10 درصد از کل عرضه جهانی مواد خام کبالت را به خود اختصاص می دهد که تأثیر چندانی ندارد.

بنابراین، مواد اولیه کبالت داخلی کماکان کماکان است و حداقل تا 2 تا 3 ماه آینده ادامه خواهد داشت.طبق بررسی ها و ملاحظات، موجودی مواد اولیه کبالت داخلی حدود 9000-11000 تن فلز و مصرف مواد اولیه کبالت داخلی حدود 1-1.5 ماه است و مواد اولیه کبالت معمولی موجودی 2 اسفند ماه را حفظ می کند.این بیماری همه‌گیر هزینه‌های پنهان شرکت‌های معدنی را نیز افزایش داده است و تامین‌کنندگان مواد خام کبالت را با سفارش‌های بسیار کم و افزایش قیمت‌ها تمایلی به فروش ندارند.

2. سمت عرضه محصول ذوب شده:

با در نظر گرفتن سولفات کبالت به عنوان مثال، سولفات کبالت چین اساساً به تعادل بین عرضه و تقاضا در ماه ژوئیه رسیده است و موجودی سولفات کبالت پایین بازار از تعدیل عرضه کنندگان سولفات کبالت به سمت بالا حمایت کرده است.

از جولای 2018 تا ژوئیه 2020 تعادل تجمعی سولفات کبالت چین

داده ها از SMM

3. سمت تقاضای ترمینال

پایانه دیجیتال 3C در نیمه دوم سال وارد اوج خرید و ذخیره سازی شد.برای کارخانه‌های نمک کبالت بالادست و تولیدکنندگان تتروکسید کبالت، تقاضا همچنان رو به بهبود است.با این حال، قابل درک است که موجودی مواد خام کبالت در کارخانه های اصلی باتری پایین دستی حداقل 1500 تا 2000 تن فلز است و همچنان هر ماه مواد خام کبالت به صورت متوالی وارد بندر می شود.موجودی مواد خام تولیدکنندگان اکسید کبالت لیتیوم و کارخانه‌های باتری بیشتر از نمک‌های کبالت بالادست و تتروکسید کبالت است.البته خوش بینانه، نگرانی کمی در مورد ورود بعدی مواد خام کبالت به هنگ کنگ نیز وجود دارد.

تقاضای سه تایی شروع به افزایش کرده است و انتظارات در نیمه دوم سال رو به بهبود است.با توجه به اینکه خرید مواد سه‌گانه توسط نیروگاه‌های باتری‌سازی اساساً بلندمدت است، کارخانه‌های باتری‌سازی فعلی و کارخانه‌های مواد سه‌گانه همچنان در انبار هستند و هنوز افزایش قابل توجهی در تقاضای خرید مواد اولیه بالادستی مشاهده نشده است.سفارشات پایین دستی تنها به تدریج بهبود می یابند و نرخ رشد تقاضا کمتر از قیمت های بالادستی مواد خام است، بنابراین انتقال قیمت ها همچنان دشوار است.

4. ورود سرمایه کلان، کاتالیز خرید و ذخیره سازی

اخیراً، چشم‌انداز اقتصاد کلان داخلی به بهبود ادامه داده است و جریان‌های سرمایه بیشتر باعث افزایش قابل‌توجهی در تقاضای بازار برای کبالت الکترولیتی شده است.با این حال، مصرف نهایی واقعی آلیاژهای با دمای بالا، مواد مغناطیسی، صنایع شیمیایی و سایر صنایع هیچ نشانه ای از بهبود را نشان نمی دهد.علاوه بر این، شایعات بازار مبنی بر خرید و نگهداری کبالت الکترولیتی نیز باعث افزایش قیمت کبالت در این دور شده است، اما هنوز اخبار خرید و ذخیره سازی به گوش نرسیده است که انتظار می رود تاثیر کمی در بازار داشته باشد.

به طور خلاصه، به دلیل تأثیر اپیدمی جدید تاج در سال 2020، هم عرضه و هم تقاضا ضعیف خواهند بود.اصول اساسی عرضه مازاد کبالت در جهان بدون تغییر باقی می ماند، اما وضعیت عرضه و تقاضا ممکن است به طور قابل توجهی بهبود یابد.انتظار می رود عرضه و تقاضای جهانی مواد خام کبالت 17000 تن فلز را متعادل کند.

در سمت عرضه، معدن مس-کبالت موتاندا گلنکور تعطیل شد.برخی از پروژه های جدید مواد خام کبالت که قرار بود در سال جاری به بهره برداری برسد ممکن است به سال آینده موکول شود.عرضه سنگ دستی نیز در کوتاه مدت کاهش خواهد یافت.بنابراین، SMM به کاهش پیش‌بینی عرضه مواد خام کبالت در سال جاری ادامه می‌دهد.155000 تن فلز، کاهش 6 درصدی نسبت به سال قبل.در سمت تقاضا، SMM پیش‌بینی‌های تولید خود را برای وسایل نقلیه جدید انرژی، دیجیتال و ذخیره انرژی کاهش داد و کل تقاضای جهانی کبالت به 138000 تن فلز کاهش یافت.

تعادل عرضه و تقاضای جهانی کبالت 2018-2020

داده ها از SMM

اگرچه تقاضا برای 5G، دفتر آنلاین، محصولات الکترونیکی پوشیدنی و غیره افزایش یافته است، تقاضا برای اکسید لیتیوم کبالت و مواد اولیه بالادستی افزایش یافته است، اما تولید و فروش پایانه های تلفن همراه با بیشترین سهم بازار تحت تأثیر این همه گیری است. انتظار می رود که به کاهش ادامه دهد و بخشی از تاثیر بر اکسید لیتیوم کبالت و افزایش تقاضا برای مواد خام کبالت در بالادست کاهش یابد.بنابراین بعید نیست که قیمت مواد اولیه بالادستی بیش از حد افزایش یابد که ممکن است باعث تاخیر در طرح های ذخیره سازی پایین دستی شود.بنابراین، از منظر عرضه و تقاضای کبالت، افزایش قیمت کبالت در نیمه دوم سال محدود است و قیمت کبالت الکترولیتی ممکن است بین ۲۳ تا ۳۲ میلیون یوان/تن در نوسان باشد.